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易购彩票网平台-研报精选丨万华化学:迈向高端化工巨头

2020-01-11 18:35:24

易购彩票网平台-研报精选丨万华化学:迈向高端化工巨头

易购彩票网平台,封面新闻记者 朱雷

东吴证券:万华化学(600309):迈向高端化工巨头

投资要点:公司由mdi起家,目前具备180万吨的mdi产能,是亚太地区最大的mdi制造企业。公司目前业务涵盖mdi、tdi、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群,丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群,水性pud、pa乳液、tpu、adi系列等功能化学品及材料产业集群。公司正在向综合性、一体化发展的化工巨头迈进。

投资评级:预计公司2018-2020年营业收入分别为588.01亿元、653.51亿元和685.90亿元,净利润分别为123.63亿元、142.51亿元和152.73亿元,eps分别为4.52、5.21和5.59元,当前股价对应pe分别为10x、9x、8x。首次覆盖,给予“买入”评级。

东方证券:崇达技术(002815):入股三德冠,迈入软板行业

投资要点:公司以现金 1.8 亿元收购三德冠 20%股权,并拟在未来 12 个月内继续收购40%股权,以获控股。去年三德冠在内资 fpc 企业中排名第五, 公司通过本次收购可快速开拓 fpc 产品布局,下游应用领域拓展至消费电子、汽车电子等。

投资评级:公司产品销售旺盛,产能利用率接近 90%,产销率接近 100%。预测公司 18/19/20 年每股收益分别为 0.70/0.91/1.12 元,根据可比公司给予 2018 年 23 倍估值,对应目标价 16.10 元,维持增持评级。

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